Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия презентация

Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ При поддержке Содружества производителей фирменных торговых марок (Русбренд) (21 декабря 2016 г.)

Россия переживает экономический кризис. При снижении реальных располагаемых доходов потребители переключаются на более дешевые виды товаров и менее требовательно относятся к их происхождению и качеству. Все это создает условия для распространения незаконного оборота продукции Россия переживает экономический кризис. При снижении реальных располагаемых доходов потребители переключаются на более дешевые виды товаров и менее требовательно относятся к их происхождению и качеству. Все это создает условия для распространения незаконного оборота продукции

Анализ форм и последствий незаконного оборота продукции на российских потребительских рынках, экспертная оценка эффективности мер противодействия недобросовестной конкуренции, выработка рекомендаций для улучшения борьбы с нарушениями Анализ форм и последствий незаконного оборота продукции на российских потребительских рынках, экспертная оценка эффективности мер противодействия недобросовестной конкуренции, выработка рекомендаций для улучшения борьбы с нарушениями

Продовольственные товары Продовольственные товары Алкогольная продукция Табачные изделия Изделия легкой промышленности (включая спортивную одежду) Парфюмерия и косметика, Предметы личной гигиены Чистящие и моющие средства

Ведомственная статистика: Ведомственная статистика: Росстат, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Роспатент, Федеральная таможенная служба, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Евразийская экономическая комиссия Данные международных агентств: Euromonitor International, Nielsen, UN Comtrade

26 углубленных интервью с представителями компаний и экспертами 26 углубленных интервью с представителями компаний и экспертами 56 стандартизованных анкет от компаний Ценовой аудит по 19 видам товаров Данные Российского мониторинга социально-экономического положения и состояния здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) и других опросов населения Аналитические материалы НИУ ВШЭ и других центров, материалы компаний

производство и распространение продукции, осуществляемое с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и международных договоров производство и распространение продукции, осуществляемое с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и международных договоров

Контрафактная продукция – выпущенная с неправомочным размещением на ней (подделкой) товарных знаков Контрафактная продукция – выпущенная с неправомочным размещением на ней (подделкой) товарных знаков Фальсифицированная продукция –сопровождаемая неполной или недостоверной информацией о ее составе, характеристиках или свойствах в целях введения потребителей в заблуждение Серый импорт – ввоз товаров с недостоверным декларированием в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и НДС Незаконное перемещение товаров между странами ЕАЭС в целях уклонения от уплаты налогов и акцизных сборов Контрабанда (черный импорт) – ввоз товаров без таможенного оформления или ввоз запрещенных товаров Параллельный импорт – импорт товара, защищенного товарным знаком, без авторизации правообладателя Неучтенный оборот продукции – незаконное производство и продажа продукции без учета в ФНС России, связанные с уклонением от уплаты налогов

Общий объем незаконного оборота на обследованных рынках ≈ 2,5 трлн руб. Общий объем незаконного оборота на обследованных рынках ≈ 2,5 трлн руб. Доля в общем обороте розничной торговли ≈ 9% Доля в обороте обследованных рынков ≈ 15%

Рынок водки и ликероводочных изделий ≈ 40% Рынок водки и ликероводочных изделий ≈ 40% Рынок изделий легкой промышленности ≈ 35% Рынок парфюмерии и косметики ≈ 20% Рынок продовольственных товаров ≈ 10% Рынок товаров личной гигиены ≈ 5% Рынок чистящих и моющих средств ≈ 5% Рынок табачных изделий ≈ 4%

2015: почти в полтора раза увеличилось число выявленных налоговых преступлений 2015: почти в полтора раза увеличилось число выявленных налоговых преступлений 2013-2015: на одну треть выросло число преступлений, связанных с легализацией (обналичиваем) денежных средств 2010-2015: почти монотонно возрастало число выявленных преступлений по статье об использовании немаркированных товаров 2015: почти удвоилось число единиц контрафактного товара, задержанного таможенными органами

Группа отраслей широкого распространения контрафакта (≈10–20%): изделия легкой промышленности, парфюмерия и косметика, бытовая химия Группа отраслей широкого распространения контрафакта (≈10–20%): изделия легкой промышленности, парфюмерия и косметика, бытовая химия Группа отраслей умеренного распространения контрафакта (в пределах 3–5%): продовольственные товары, табачные изделия, средства по уходу за кожей и волосами

Молочная продукция ≈ 10-20% Молочная продукция ≈ 10-20% Рыбная продукция ≈ 40-50% Полусладкие игристые вина ≈ 30%

Неучтенное производство доминирует в сегменте водки и ликероводочных изделий

2014-2015: Импорт сыра и творога из Нидерландов в Россию сокращается в 2 раза, а в Беларусь увеличивается в 10 раз. Доля Беларуси в импорте в Россию сыра и сливочного масла вырастает с 25-30% до 80% 2014-2015: Импорт сыра и творога из Нидерландов в Россию сокращается в 2 раза, а в Беларусь увеличивается в 10 раз. Доля Беларуси в импорте в Россию сыра и сливочного масла вырастает с 25-30% до 80% Импорт польских фруктов в Россию падает в 2 раза, а в Беларусь возрастает 1,7 раза. Поставки из Беларуси в Россию возрастают в 6 раз

Переход от кустарного к промышленному производству Переход от кустарного к промышленному производству После девальвации рубля перемещение части незаконного производства в Россию Повышение качества поддельной продукции Вытеснение незаконной продукции в регионы и поселения с менее эффективным контролем над рынками и меньшей требовательностью покупателей Сочетание выгодных цен на нелегальную продукцию и прямого обмана покупателей

Разница между розничными ценами добросовестных и сомнительных продавцов может достигать 2-3 раз, а в случае «дубликатов» (откровенных подделок) более чем 10 раз Разница между розничными ценами добросовестных и сомнительных продавцов может достигать 2-3 раз, а в случае «дубликатов» (откровенных подделок) более чем 10 раз Однако по многим товарам ценовые отличия незаконной продукции не больше 10-15% По некоторым товарам незаконная продукция может быть дороже законной Крупные легальные игроки применяют большие ценовые скидки

Часть нелегально произведенной продукции реализуется через легальную розницу Часть нелегально произведенной продукции реализуется через легальную розницу Эта часть снижается: нелегально произведенная продукция перетекает в нелегальную розницу Рост сетевой торговли (> 50%) и снижение доли розничных рынков (в среднем 8%, по отдельным рынкам до 40%) как факторы снижения риска Повышение доли интернет торговли (1-8%), в том числе трансграничной торговли, как фактор повышения риска

Ускоренное повышение ставок акциза приводит к росту потребительских цен Ускоренное повышение ставок акциза приводит к росту потребительских цен На фоне экономического кризиса падают продажи легальной продукции Легальный продукт частично замещается нелегальной продукцией Объем акцизных сборов растет с замедлением и с отставанием от роста ставки акциза, а в определенный момент начинает сокращаться

Ставки акцизов в Казахстане на крепкий алкоголь почти в 2 раза ниже, а на пиво и вино в 4 раза ниже, чем в России. В Беларуси ставки по крепкому алкоголю и вину ниже на 10%, по пиву – на 70%. В Кыргызстане ставки по крепкому алкоголю и пиву на 70% ниже Ставки акцизов в Казахстане на крепкий алкоголь почти в 2 раза ниже, а на пиво и вино в 4 раза ниже, чем в России. В Беларуси ставки по крепкому алкоголю и вину ниже на 10%, по пиву – на 70%. В Кыргызстане ставки по крепкому алкоголю и пиву на 70% ниже Ставки акциза на сигареты в Казахстане ниже на 70%, в Кыргызстане – в 2,3 раза, в Беларуси – в 3,3 раза (местные марки), в Армении ставки номинальные

Ужесточение законодательства в отношении незаконного оборота продукции Ужесточение законодательства в отношении незаконного оборота продукции Повышение эффективности правоприменения Возросшая активность правообладателей Технологическое усложнение производства оригинальной продукции Переход от ценовой конкуренции к конкуренции качеством Локализация производства глобальными операторами Заинтересованность растущей крупной сетевой розницы в очищении рынка Повышение грамотности потребителей (в том числе, силами ведущих участников рынка)

Вновь снижены пороги крупного размера ущерба (для алкогольной и табачной продукции установлены ниже общего уровня) Вновь снижены пороги крупного размера ущерба (для алкогольной и табачной продукции установлены ниже общего уровня) Возвращена ранее отмененная уголовная ответственность за контрабанду для алкогольной и табачной продукции Повышены штрафные санкции за операции с немаркированными товарами Установлена ответственность за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара Ужесточена ответственность за незаконное использование средств индивидуализации

Количество дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным использованием товарных знаков, возбужденных таможенными органами, выросло в 6-7 раз Количество дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным использованием товарных знаков, возбужденных таможенными органами, выросло в 6-7 раз Число дел о незаконном использовании товарных знаков, возбужденных арбитражными судами выросло в 10 раз Число лиц, подвергнутых административному наказанию по статье 14.10 судами общей юрисдикции, выросло почти в 7 раз Число недобросовестных участников рынка, осужденных по статье 180, часть 1 УК РФ (незаконное использование товарных знаков) выросло в 13-14 раз

Недостаточен контроль правоохранительных органов над внутренними рынками (в том числе, вследствие постоянной реорганизации) Недостаточен контроль правоохранительных органов над внутренними рынками (в том числе, вследствие постоянной реорганизации) Сохраняющиеся проблемы хранения вещественных доказательств, уничтожения контрафактной продукции и оборудования Не урегулирован окончательно вопрос о параллельном импорте Принимаемые регулятивные меры часто в большей степени ограничивают легальный бизнес, чем недобросовестных игроков Не гармонизирована акцизная политика государств-членов ЕАЭС

Последовательно улучшать (или хотя бы не ухудшать) экономические условия для легального бизнеса, избегая излишней зарегулированности и запретов, которые выполняются легальными участниками рынка и легко обходятся недобросовестными участниками Последовательно улучшать (или хотя бы не ухудшать) экономические условия для легального бизнеса, избегая излишней зарегулированности и запретов, которые выполняются легальными участниками рынка и легко обходятся недобросовестными участниками Усиливать нацеленность принимаемых мер против распространителей незаконной продукции Повышать эффективность исполнения (инфорсмента) уже существующих законодательных норм

Спасибо за внимание Спасибо за внимание